科达制造600499）4月3日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年3月31日接受7家机构调
科达制造600499）4月3日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年3月31日接受7家机构调研，机构类型为其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍：
答：近年来,我国整体建筑陶瓷消耗量及产量是在下滑的,此前2014年至2017年高峰时突破每年100亿m2的产量,目前下滑到70-80亿m2。减少的问题大多有两方面,一是随着我们国家城镇化增速的减缓,瓷砖整体年消费量在减少,但存在一些产品升级、绿色建材以及高端市场的发展机会;二是瓷砖出口量在减少,我国是最大的陶瓷生产及出口国,凭借物美价廉的产品对海外瓷砖市场造成了一定冲击,因此部分国家对我国瓷砖产品实施反倾销。国内陶瓷机械市场在2017年之前处于增长阶段,2017年之后有波动,2020年出于下游终端新产品(岩板)的迭代拉动上游装备市场上涨。总的来说,国内陶机主要是存量市场,根据终端新产品的出现或市场集中度提升存在一些结构性机会,市场趋于稳定;未来增速较快的还是在海外发展中国家,基建需求比较大。
答：我们现在是亚洲第一、全球第二,按营收规模算这2年大概是全球市场20%左右的占有率,优势市场主要在以印尼为代表的印马泰市场、中东及非洲市场等。这几年我们在土耳其成立了子公司,派驻了团队,完善当地工厂的服务,目前取得了印尼、土耳其较好的市场占有率。根据行业数据,2022年意大利陶机拥有超150亿元的市场规模,但我们在其中占比极小,所以接下来我们大家都希望延伸到欧洲、北非及南美地区,创造更多增量。
答：欧洲的设备是小批量、多花式、多规格、自动化程度高的柔性生产模式,价格更贵,日产量比较小。科达的设备特点是大批量、快速、性能好价格低,更适合发展中国家使用的。
问：陶机业务中配件耗材业务的占比有多少?为什么公司想做一些瓷砖相关非机械的产品的延伸?
答：目前陶瓷机械业务90%以上来自于装备的销售,未来会叠加、提升后端配件耗材业务的占比。磨边机、抛光机等陶机装备产品的更换频率不会那么高,而磨头、墨水、色釉料等配件、耗材产品,需求频次比较高,且整体市场相对陶瓷机械业务的空间更大一些,所以我们大家都希望通过提升一些关联产品的销售,带动整体营收规模的提升。
答：萨克米的市场占有率大多分布在在欧洲地区,我们目前在欧洲的份额比较低,科达的市场主要是在海外发展中国家。目前亚洲、中东等发展中国家很多都接受了中国的生产模式,而科达的产品性价比比较高,很符合目前的整个亚洲的陶瓷厂需求。萨克米现在主要的市场占有率在美国和欧洲和部分中东等富裕的区域。科达近几年也逐步切入欧洲市场,2018年的时候收购了唯高,并在欧洲设立了几个公司,希望在欧洲市场有所突破。
答：目前的竞争格局分区域来看,像尼日利亚、埃塞俄比亚等地区的竞争是比较激烈的,当地会有比较多的小厂家,对投资回收周期要求较短,只做低端产品,做得更粗放式一些,需要尽快回收资金。我们的方式是做中高端产品,主要选择的国家是非洲东部、西部、南部地区的国家,希望覆盖撒哈拉沙漠以南地区的需求。我们的回收周期要求没那么高,更关注覆盖的客户群体,以维持未来的长期效益。非洲的每年陶瓷需求量从我们2016年进入时的4亿㎡增长超过9亿㎡,现在瓷砖产品主要是市政设施建设工程以及部分居民住宅需求,没有到真正的城镇化住宅需求爆发的时机,我们始终相信在未来的10-20年期间,非洲城镇化率将逐步提升,带动居民个人在瓷砖、洁具、玻璃等建材需求量的提升。
答：未来会形成陶瓷+洁具+玻璃的品类结构,目前已经在5个国家建成6个陶瓷厂,已建成14条陶瓷生产线条陶瓷生产线条玻璃生产线(分别在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚),后续还会陆续考察其他几个国家去投资建厂。同时,在区域上会以非洲作为基础,陆续向亚洲及南美洲延伸。
答：我们之前调研去过菲律宾,泰国,乌兹别克斯坦等国家,瓷砖市场的大小很重要一点是取决人口的多少,这些国家市场较小。而像印度、印尼、孟加拉都是人口多的,而柬埔寨、老挝人口就比较少,覆盖的市场区域有限。同时,东南亚比较多是公司陶瓷机械的客户,我们想避免直接与客户构成竞争关系,所以考虑,就没有在东南亚投建陶瓷厂。
答：玻璃项目在坦桑尼亚,现在处于前期建设阶段。我们在非洲的模式是在毛里求斯成立SPV,科达持有51%、森大持有49%,然后在下面延伸了陶瓷、洁具、玻璃板块,在每个国家设立项目公司。
问：公司海外建材业务在境外的结汇方式是怎样的?结算是用当地货币还是用美元?
答：我们用美金为主,涉及到国家、币种比较多,所以会最好能够降低本地货币的使用,如果有本地货币,我们天天都会结成美金,然后每年做套期保值,平滑汇兑风险。
答：福建一期已经在2022年投产,福建二期同步在建设,预计今年9-10月左右投产。重庆工厂正在进行平地,计划今年内建成投产。
答：负极材料主要是三类厂家,一类是一直做负极材料业务的传统玩家;第二类是相关行业后续转入的,像科达等其他的厂家;第三类是完全不相关,像之前做陶瓷的厂家。今年材料端压力普遍较大,随着当前市场行情报价的下滑,很多厂家特别是第三类都逐步调整了规划,我们还是保持比较乐观的心态,预计明年开始整体市场下游会慢慢呈现复苏的状态,随着后续的洗牌,市场集中度也会逐步提高。
问：我们是不是有和客户提前签订供应负极材料的协议?如何增强我们在负极材料行业的竞争力?
答：我们和客户谈好供应量后,会签署协议来保证我们的权益。在增强竞争力方面,第一,我们和下游客户在产品或股权上面做深入绑定;第二,我们要把产品的稳定性跟成本要做到足够的低,今年出了涵盖设备、工艺等方面约7项降本措施,希望要做到在市场极度恶劣的情况下,我们依然有比较好的净利贡献,要从设备、工艺等层面去降本;第三,我们会优化生产技术及工艺,提升产品质量及产品稳定性。
答：公司和联塑前期在业务合作方面做了良好的沟通,中国联塑主要做塑料管道、建材家居、环保、光伏综合能源等业务,看到公司这几年业务发展良好,对公司发展比较有信心,同时两家公司在业务上有一定关联度,希望在海外市场能与科达进行合作,所以在证券交易市场上增持公司股份。中国联塑希望在非洲开展管材产品,同时也不排除我们会和中国联塑探讨在玻璃等其他建材业务上面的合作,详细情况明确后公司也会及时和市场进行沟通。
答：目前我们在积极地推进非洲锂矿及石墨矿考察,未来几个月内可能会有基础指标出来,我们会评估指标是否良好,如果可行性高,就会促进开采;如果觉得储量不好,会转向其他矿。如果中间有重大进展,我们会及时告知大家。
答：墙材业务是由安徽科达机电有限公司开展的,目前科达制造持有80%,员工持有20%,管理层未来希望让安徽科达机电独立开展墙材机械业务,它的业务发展方式和陶瓷机械类似,也是加大海外市场的拓展。墙材机械主要是做蒸压加气混凝土整线设备,主要利用石英砂或粉煤灰、矿渣、建筑垃圾、淤泥等其他固废材料作为原料,通过蒸压加气的方式生产砌块、板材墙体等节能装配式建材产品,目前我们的品牌是“新铭丰”。墙材机械的国内增长主要是通过政策推动,去年住建部、国家发改委发布了《城乡建设领域碳达峰实施方案》,提出推进绿色低碳建造,全力发展装配式建筑,推广钢结构住宅,到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%等要求,这些政策会促进推动该业务的发展。目前该品牌在国内外发展得都还不错。
答：我们大家都希望和盐湖股份000792）长期友好合作,努力扩大蓝科锂业的产能,在行业顺周期内尽量获取最大收益。目前蓝科锂业正围绕其年产1万吨碳酸锂的产线进行提质稳产的技改项目,同时其也将进行后端沉锂母液回收,能够在既有产线产能基础上释放更多增量。后续暂时无另外的产能扩张计划; 科达制造股份有限公司主要是做建材机械和海外建筑陶瓷的生产和销售，基本的产品有建材机械装备、清洁环保设备、融资租赁、锂电材料、建筑陶瓷。2019年，凭借强大的创新研发能力，公司荣获“中国企业专利500强”、“中国陶瓷科学技术创新奖”、改革开放40年“致敬·创新企业”企业等殊荣，彰显了公司的专业实力。
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